Leitfaden: 25 Fragen für dein Salesforce Projekt

Bei der Implementierung von Salesforce in deinem Unternehmen ist es wichtig, eine umfassende Planung durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Aspekte berücksichtigt werden und dein Projekt erfolgreich abläuft. Unabhängig davon, ob du die Implementierung inhouse durchführst oder einen Salesforce Partner ins Boot holst.

Hier sind 25 wichtige Fragen, die du innerhalb deines Unternehmens vor dem Start eines Salesforce Projekts klären solltest:

1. Welche geschäftlichen Ziele möchten wir mit dem Einsatz von Salesforce erreichen?

2. Welche spezifischen Herausforderungen möchten wir mit unserem neuen Salesforce CRM lösen?

3. Welche Abteilungen, Teams und Stakeholder werden Salesforce nutzen? (Denke hierbei auch an Lieferanten, Dienstleister, Tochtergesellschaften etc.)

4. Welche Funktionen und Module von Salesforce sind für unsere Anforderungen relevant?

5. Benötigen wir demnach eine Standardkonfiguration oder umfangreiche individuelle Anpassungen und Entwicklungen?

6. Welche Art von Daten müssen wir in Salesforce importieren und wie ist deren Qualität?

7. Welche Integrationen benötigen wir zwischen Salesforce und anderen Systemen?

8. Wie möchten wir unsere Vertriebsprozesse/unseren Kundenservice/Kundensupport in Salesforce abbilden?

9. Welche Marketing- und Kampagnenfunktionen benötigen wir in Salesforce?

10. Welche weiteren Prozesse und Aufgaben wollen wir in Salesforce abwickeln? (Zum Beispiel HR, Buchhaltung, Produktion etc.)

11. Welche Berichts- und Analyseanforderungen haben wir?

12. Welche Sicherheits- und Zugriffskontrollen müssen wir implementieren?

13. Welche Rollen und Berechtigungen sollten in Salesforce definiert werden?

14. Wie möchten wir die Benutzerakzeptanz und Schulung sicherstellen?
(Wichtig für ein solches Projekt ist sich auch mit richtigem Change Management auseinanderzusetzen!)

15. Welche Art von Support und Wartung benötigen wir nach der Implementierung?

16. Welche Ressourcen benötigen wir für das Projekt (Budget, Personal, Zeit)?

17. Wer wird das Projekt leiten und welche Expertise wird benötigt?

18. Gibt es interne oder externe Stakeholder, die in den Implementierungsprozess eingebunden werden müssen?

19. Wie möchten wir die Projektphasen und Meilensteine definieren?

20. Welche Risiken und Herausforderungen könnten während der Implementierung auftreten und welche ersten Lösungsansätze könnten wir dann umsetzen?

21. Wie werden wir die Datenmigration von bestehenden Systemen nach Salesforce durchführen?

22. Wie planen wir die Benutzerakzeptanztests und Qualitätssicherung?

23. Welche Schulungsmaßnahmen werden wir für die Mitarbeiter durchführen?

24. Wie werden wir die Kommunikation und den Informationsaustausch während des Projekts gewährleisten?

25. Welche Erfolgskriterien werden wir verwenden, um den Projekterfolg zu messen?

Diese Fragen sollen dir als Ausgangspunkt dienen, um dir ein Framework aus Antworten aufzubauen, welches dir bei der weiteren Salesforce Implementierung hilft.

Auf deinen individuellen Leitfaden kannst du immer wieder zurückgreifen, um den Fokus in deinem Projekt nicht zu verlieren.