Salesforce Success Story: AMX

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Über AMX

AMX hat sich auf die Implementierung, Beratung und den Support von Unternehmen (B2B) im Bereich Projekt- und Prozessmanagement mithilfe von Smartsheet und Miro spezialisiert.

Das Unternehmen ist nicht nur europaweit der erste Smartsheet Platinum Partner, sondern weltweit einer der führenden. Neben Smartsheet hat AMX weitere führende Softwarelösungen im Produktportfolio, mit denen sie Unternehmen unterstützen, die interne Projektkommunikation zu vereinfachen.

Ziele des Projektes

• Verbesserung der Skalierbarkeit des Systems
• Diverse Erweiterungen und Integration von Prozessautomationen
• Automatisierung von Zahlungsprozessen und Optimierung des Finanzüberblicks
• Übersichtlichkeit von Mitarbeiterauslastung und Projektverteilung
• Automatisierung des Kundenbewertungsprozesses (Testimonials)

"Wachstum kann nur stattfinden, wenn Aufgaben, die keine Denkarbeit erfordern, von effizienten Systemen wie Salesforce automatisiert werden. cloudworx hat unsere Ansprüche sofort verstanden und umgesetzt. Perfekt."

Sebastian Paasch, AMX, Managing Director

Alle Unternehmensprozesse in einem System abgebildet

Salesforce als "Single Source of Truth" und ein System für alle relevanten Prozessschritte:

• Übersichtliches Kunden- und Datenmanagement (CRM)
• Effizientes internes Projektmanagement
• Optimales Auslastungsmanagement der Mitarbeitenden
• Zeitsparende Kommunikationsprozesse per E-Mail in Salesforce
• Integration der Banking- und Rechnungsprozesse für bessere Übersicht mithilfe von millio und EasyFlow Rechnungen
• Vereinfachter und automatisierter Testimonial Prozess

Die Unternehmensprozesse direkt in Salesforce abzubilden bietet den Vorteil, dass neben den Kundendaten auch alle weiteren Informationen in einem System jederzeit für die Mitarbeitenden zugänglich und aktuell sind.

Prozesse laufen in Salesforce geführt, klar strukturiert und somit deutlich schneller ab. Mithilfe von Benachrichtigungen bleibt kein Prozessschritt unerledigt. Das Projektmanagement wird somit intern wie extern reibungslos und Schritt-für-Schritt organisiert.

Auch das Auslastungsmanagement der Mitarbeitenden bei AMX wird in Salesforce ausgeführt. Auf einen Blick sind freie Kapazitäten erkennbar und AMX kann reagieren, noch bevor es, beispielsweise durch einen Krankheitsfall, zu Engpässen bei Kundenprojekten kommen kann.

Neben diesen Prozessen nutzt AMX zusätzlich noch smarte Automationen auf Basis der E-Mail-Kommunikation. Das automatisierte Hochladen von Dokumenten in Salesforce oder das automatisierte Versenden von E-Mails mithilfe von Vorlagen spart dem Team enorm viel Zeit.

Die Integration des Bankings erlaubt eine Echtzeit-Übersicht über Transaktionen, Kontostände und automatisiert den Zahlungsabgleich. Rechnungen, die an Kunden gesendet wurden und die eingehenden Zahlungen dieser werden vollautomatisiert zugeordnet. AMX erhält eine Benachrichtigung über den Zahlungseingang und ein Statusupdate im Rechnungsdatensatz.

Die Auswertung von Finanzkennzahlen kann somit zuverlässiger vorgenommen werden, da alle relevanten Zahlen und Informationen bereits im System vorhanden sind. Dashboards und Reports bereiten diese Kennzahlen leicht verständlich visuell auf.

Die Zusammenarbeit mit cloudworx

Die Entscheidung für cloudworx als Partner fiel, weil wir die komplexen Anforderungen und Prozesse von AMX schnell verstanden und effiziente Lösungen erarbeiten konnten.

Diese wurden ebenso effizient umgesetzt, sodass das Team von AMX die erweiterten Funktionen des Systems schnell in den Alltag integrieren und von Automationen sowie von weniger manueller Arbeitsbelastung profitieren konnte.