Salesforce Beratung mit effizienter und pragmatischer Umsetzung.
Bei uns endet Beratung nicht in Präsentationen oder Roadmaps. Wir sind Macher. Bei uns gibt es keine Missverständnisse zwischen Beratung und Umsetzung. Unsere Berater versprechen dir keine Features oder Prozesse, die gar nicht möglich sind und sich einfach gut anhören.
Unsere Consultants sind gleichzeitig die IT-Experten, die dein Salesforce implementieren, weiterentwickeln und optimieren.
cloudworx ist ein offizieller Salesforce Partner aus München mit über 100 abgeschlossenen Projekten seit 2018 für KMU und Mittelstand im DACH-Raum. Wir begleiten Unternehmen in der Salesforce Beratung, von der ersten Anforderungsaufnahme über Implementierung und Integrationen bis zum laufenden Betrieb.
Was Salesforce Beratung konkret bedeutet – und was nicht
Salesforce Beratung ist mehr als das Einschalten eines Systems. Es geht darum zu verstehen, wie dein Unternehmen heute wirklich arbeitet – welche Prozesse laufen, wo Daten verloren gehen, wo Teams aneinander vorbeiarbeiten – und daraus eine Salesforce-Lösung zu entwickeln, die genau das abbildet.
Was Salesforce Beratung bei uns konkret umfasst:
- Analyse deiner bestehenden Prozesse und Systemlandschaft
- Entwicklung einer priorisierten Salesforce-Konfiguration (was zuerst, was später)
- Technische Implementierung: Konfiguration, Flows, Berechtigungen, Integrationen
- Schulung deines Teams entlang echter Prozesse
- Optionale Weiterentwicklung und Support nach Go-live
Was Salesforce Beratung bei uns nicht ist: reine Beratung ohne Umsetzung, PowerPoint-Strategiepapiere, oder einfach Salesforce zeigen ohne Umsetzung.
Wann Salesforce Beratung sinnvoll ist
Nicht jedes Problem in Salesforce ist sofort ein Beratungsfall. Oft reicht schon ein kleiner sauberer Eingriff. Es gibt aber Situationen, in denen Salesforce so wie es aktuell aufgesetzt ist, eher bremst, als dass es hilft:
- Dein Team pflegt Daten in Salesforce und parallel in Excel, weil Salesforce 'nicht alles abbildet'
- Vertriebsmitarbeiter tragen Aktivitäten nicht nach, weil es zu umständlich ist
- Ihr habt Salesforce vor Jahren eingeführt, aber richtig genutzt wird es bis heute nicht
- Reports stimmen nicht oder lassen sich nur mit viel Handarbeit erstellen
- Neue Prozesse, neue Abteilungen, neue Länder, neue Produkte werden irgendwie ins bestehende System gedrückt, ohne Struktur
- Eure Salesforce-Org wächst unkontrolliert: jeder baut irgendwas, niemand hat den Überblick
- Ihr wollt Salesforce neu einführen, wisst aber nicht wo ihr anfangen sollt und was wirklich gebraucht wird
In solchen Fällen liegt das Problem selten nur an einzelnen Feldern oder Reports. Meist fehlt eine saubere Struktur dahinter: klare Prozesse, eine passende Salesforce-Architektur und ein Setup, das euer Team im Alltag wirklich nutzt.
Was bei Salesforce-Projekten wirklich schiefläuft
Wir haben über 100 Salesforce-Projekte begleitet – und kennen die typischen Stolperstellen. Nicht als Theorie, sondern aus der Praxis.
Berater und Entwickler sind verschiedene Teams. Eine Agentur analysiert und konzipiert, ein anderes Team setzt um. Das klingt nach Arbeitsteilung, ist in der Praxis aber der häufigste Grund für Reibungsverluste: Was in der Konzeptphase klar war, kommt in der Umsetzung völlig anders an. Bei cloudworx ist das dieselbe Person.
Kein gemeinsames Verständnis von 'fertig'. Ohne klare Scope-Definition und schriftliches Angebot endet ein Projekt selten dort, wo es beginnt. Scope Creep führt zu Kostenüberschreitungen und Frust. Deshalb gibt es bei uns einen Festpreis vor Projektstart.
IT und Fachabteilung wollen verschiedene Dinge. Der IT-Leiter denkt in Datensicherheit und Systemintegration, der Vertriebsleiter will einfache Bedienung und schnelle Reports, der CEO will Skalierbarkeit. Wer das nicht moderiert, baut eine Lösung die niemanden wirklich glücklich macht.
Go-live ohne ausreichende Schulung. Das System ist fertig – aber das Team weiß nicht wie es damit arbeiten soll. Adoption scheitert nicht am Tool, sondern an der Einführung. Schulung entlang echter Prozesse ist bei cloudworx fester Bestandteil jedes Projekts.
Keine Transparenz über Kosten. Time-and-Material-Verträge machen Planung unmöglich. Wer am Anfang 50.000€ einplant und am Ende 90.000€ zahlt, hat kein Vertrauen mehr in externe Berater. Bei cloudworx gibt es einen fixen Preis – und wenn wir uns verschätzen, tragen wir das Risiko.
Warum Salesforce als CRM wählen
Salesforce ist eine CRM-Cloud, in der Kundendaten, Prozesse und Zusammenarbeit zusammenlaufen. Statt Datensilos bekommst du einen 360°-Blick auf Kund:innen – und Teams haben jederzeit den gleichen Stand, egal ob im Büro oder remote.
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Zentrale Datenbasis (360° statt Datensilos): Kontakte, Deals, Tickets, Aktivitäten und Dokumente sind verknüpft. Weniger Suchen, weniger Nachfragen, klare Übergaben.
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Bessere Betreuung über den gesamten Lifecycle: Vertrieb und Service sehen Kontext und Historie – Antworten werden schneller, sauberer und konsistenter.
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Cloud statt On-Premise: Von überall erreichbar, ohne lokale Dateien oder „Wer hat die letzte Version?“.
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Wächst mit dir: Neue Teams, Regionen und Prozesse lassen sich ergänzen, ohne wieder bei null anzufangen.
Und im Alltag spürst du das vor allem hier:
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Automatisierung statt Handarbeit: Aufgaben, Erinnerungen und einfache Prozessschritte laufen automatisch – weniger manuelles Nachpflegen, weniger „vergessen“.
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Saubere Auswertungen ohne Excel: Reports & Dashboards liefern verlässliche Zahlen – weniger Export/Copy-Paste, schnellere Entscheidungen.
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Integrationen & „Single Source of Truth“ in echt: Wenn Salesforce mit ERP, Shop, Telefonie oder E-Mail verbunden ist, entfallen doppelte Eingaben.
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Standardisierte Prozesse statt Wildwuchs: Gleiche Abläufe für alle – weniger Workarounds, schnelleres Onboarding, stabilere Qualität.
Was uns von anderen Salesforce Beratungen unterscheidet
Bei uns kann jeder Berater wirklich programmieren
Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht. Viele Salesforce-Berater sind "technisch" in dem Sinne, dass sie Flows bauen und Felder anlegen können. Das ist nicht dasselbe wie entwickeln. Bei cloudworx können alle Consultants tatsächlich coden. Was das in der Praxis bedeutet: wir sehen in einem Erstgespräch sofort, ob eine Anforderung mit Bordmitteln lösbar ist oder ob es Entwicklung braucht. Wir verschätzen uns seltener. Es gibt keine Übergaben zwischen Berater und Entwickler, weil das bei uns dieselbe Person ist. Wir setzen schneller und effizienter um.
Eigene Salesforce-Apps für das, was Standard kann - Custom-Entwicklung für das, was es wirklich braucht
Wir sind nicht nur Salesforce-Partner, sondern auch ISV – wir entwickeln eigene Apps, die auf dem Salesforce AppExchange verfügbar sind. Für Anforderungen die wir häufig sehen – Dokumentenverarbeitung, Rechnungsstellung, Outbound-Kommunikation, Integrationen und mehr – gibt es bei uns erprobte Lösungen, keine frisch gebauten. Das spart Entwicklungszeit und damit Kosten. Wo diese Lösungen nicht passen, entwickeln wir custom – weil wir das können. Andere Agenturen haben diese Wahl nicht: sie bauen entweder immer neu oder kaufen Third-Party-Apps ein, an denen sie nichts verdienen und nichts kontrollieren.
Festpreise für 98% unserer Leistungen
Vor Projektstart bekommt ihr Umfang, Reihenfolge und einen festen Preis schriftlich. Wenn wir uns verschätzt haben, tragen wir das Risiko. Es gibt bei uns kein "wir hatten 20.000€ geplant, jetzt sind es 38.000€ geworden, weil mehr Aufwand entstanden ist als erwartet." Das 2% die keinen Festpreis haben sind Leistungen wo der Umfang strukturell offen ist – laufende Weiterentwicklung nach Go-live oder Datenmigration zum Beispiel, die wir transparent nach unserem Stundensatz von 180€ abrechnen.
Deutschsprachige Akademiker aus München - kein Offshoring, keine Freelancer
Unser Team sitzt in München. Alle Consultants sind deutschsprachige Akademiker, die fest angestellt sind. Kein Nearshoring nach Osteuropa, keine Freelancer die von Projekt zu Projekt wechseln, keine Überraschungen beim dritten Meeting wer jetzt eigentlich zuständig ist. Was das für euch bedeutet: ihr habt immer denselben Ansprechpartner, der euer Projekt kennt und Verantwortung trägt. Und wenn es um die Übergabe an euer internes Team geht, reden wir dieselbe Sprache – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn.
Kein Retainer ohne klar definierte Gegenleistung
Viele Agenturen verkaufen monatliche Wartungsverträge. Oft pauschal und oft ist unklar was dafür konkret passiert. Bei cloudworx gibt es das nicht. Laufender Support oder Weiterentwicklung nach Go-live wird nach Stundensatz abgerechnet, mit klarem Scope und klarer Abrechnung. Ihr zahlt nur für das was tatsächlich gemacht wird – nicht für eine monatliche "Verfügbarkeit" die niemand genau definieren kann.
Was unsere Kunden sagen
Wie Salesforce Beratung bei cloudworx abläuft
Wir brauchen keine sechs Vorgespräche und keine Pitch Decks. Bevor wir ein Angebot machen, gibt es genau zwei Termine – und beide sind von Anfang an darauf ausgelegt, dass du etwas mitnimmst. Kein Gespräch um des Gesprächs willen.
Erstgespräch
Kostenlos, remote, etwa eine Stunde. Wir hören zu: wo ihr steht, was euch bremst, was ihr mit Salesforce erreichen wollt. Kein Pitch Deck, kein Verkaufsgespräch. Ziel ist ein erstes gemeinsames Bild der Situation.
Workshop vor Ort
Wir kommen zu euch. Wir schauen uns an, wie ihr heute wirklich arbeitet – welche Tools, welche Prozesse, welche Schwachstellen. Daraus entwickeln wir gemeinsam ein 'digitales Ideal': was soll in Salesforce wie abgebildet sein, was hat Priorität, was kann später kommen. Am Ende seht ihr live in Salesforce, wie konkrete Lösungsideen aussehen könnten.
Angebot mit Festpreis
Ihr bekommt Umfang, Reihenfolge und einen festen Preis schriftlich. Unser Stundensatz liegt bei 180 €/h – und der Festpreis bedeutet: wenn wir länger brauchen als kalkuliert, bleibt der Preis gleich. Bei uns gibt es kein "Wir haben mit 10.000€ Aufwand geplant, jetzt sind es doch 30.000€ geworden. Ihr tragt das Risiko nicht.
Zusammenarbeit
Wir setzen agil in schnellen Iterationen um und bringen Ideen lieber früh in die Praxis statt ewig zu planen – und am Ende trotzdem in Korrekturschleifen zu landen. Zwischenstände werden regelmäßig gezeigt und abgestimmt. Go-live mit Schulung entlang eurer echten Prozesse. Danach: optionaler laufender Support und Weiterentwicklung zu unserem einheitlichen Stundensatz.
Was kostet Salesforce Beratung bei cloudworx?
Unser Stundensatz liegt bei 180 €/h. Projektpreise hängen von Umfang und Komplexität ab – eine Erstimplementierung für ein 20-köpfiges Team mit Vertrieb und Kundendienst liegt typischerweise im fünfstelligen Bereich.
Was viele unterschätzen: die Kosten einer schlechten oder fehlenden Beratung. Ein Salesforce-System das nicht genutzt wird, kostet monatlich Lizenzgebühren ohne Gegenwert. Prozesse die hätten automatisiert werden können, kosten weiterhin Arbeitsstunden. Und eine Implementierung die nach zwei Jahren komplett umgebaut werden muss, ist teurer als von Anfang an richtig zu machen.
Ist Salesforce überhaupt das Richtige für euch?
Salesforce macht Sinn wenn: euer Unternehmen wächst und Prozesse skalierbar werden müssen, ihr mehrere Abteilungen habt die auf gemeinsame Daten zugreifen sollen, ihr externe Tools wie ERP, Telefonie, E-Mail oder Banking integrieren wollt, oder ihr über CRM hinaus auch Projektmanagement, Abrechnung und Dokumentenverarbeitung in einem System abbilden wollt.
Salesforce macht möglicherweise weniger Sinn wenn: ihr ein sehr kleines Team habt (unter 5 Personen) ohne Wachstumspläne, eure Prozesse sehr einfach sind und ein einfacheres Tool ausreicht, oder ihr primär eine günstige Kontaktverwaltung sucht ohne Automatisierungsbedarf.
Wenn wir im Erstgespräch merken, dass Salesforce für euch nicht der beste Weg ist, sagen wir das. Wir investieren lieber in eine ehrliche Einschätzung als in ein Projekt das keinen echten Wert schafft.
Für wen unsere Salesforce Beratung passt – und für wen nicht
Ihr passt gut zu uns wenn:
- Ihr ein kleines oder mittelständisches Unternehmen mit 10–500 Mitarbeitenden seid
- Ihr im DACH-Raum tätig seid (Deutschland, Österreich, Schweiz)
- Ihr Salesforce neu einführen, optimieren oder skalieren wollt
- Ihr eine direkte, pragmatische Zusammenarbeit schätzt – ohne Agentur-Overhead
- Ihr in einer dieser Branchen tätig seid: LegalTech, Venture Capital / Finance, Real Estate, Logistics, Marketplaces, SaaS
Ihr passt möglicherweise nicht zu uns wenn:
- Ihr ein Enterprise-Unternehmen mit 1.000+ Salesforce-Nutzern seid und ein globales Implementierungsprojekt braucht
- Ihr ausschließlich reine Apex/LWC-Entwicklung ohne Beratungsanteil benötigt
- Ihr kein Budget für professionelle externe Begleitung habt und alles intern aufbauen wollt
Wir arbeiten lieber mit den richtigen Kunden zusammen als mit möglichst vielen. Im Zweifel kannst du uns einfach schreiben und dann werden wir schnell herausfinden ob wir zusammenpassen.
Unsere Branchenexpertise
Jede Branche hat ihre eigenen Prozesse und Herausforderungen. In viele Branchen konnten wir schon Erfahrung sammeln und kennen die typischen Prozesse und Anforderungen.
Salesforce im Finance (Venture Capital / M&A)
Deal-Sourcing, Fundraising, Portfoliomanagement und Investor Relations – strukturiert, automatisiert und vollständig in Salesforce abgebildet.
Salesforce im Legaltech
Von der Mandatierung über Fristenverwaltung bis zur automatisierten Korrespondenz – wir digitalisieren die zeitaufwendigsten Prozesse in Kanzleien.
Salesforce für Marketplace (Consumer Goods & Retail)
Shop- und ERP-Integration, Rechnungsprozesse, Dokumentenmanagement und Support – alles auf einer Plattform statt verteilt über mehrere Systeme.
Salesforce in Logistics
Anfragen automatisieren, Ausschreibungen digitalisieren und globale Transaktionen sauber abwickeln – Salesforce als zentrales System für die gesamte Lieferkette.
Salesforce im Real Estate
Portfolio-, Aufgaben- und Vertragsmanagement für Immobilienunternehmen – klare Zuständigkeiten, weniger manuelle Abstimmung, mehr Überblick.
Salesforce für SaaS
Von Lead-to-Cash bis Customer Success – skalierbare Salesforce-Strukturen für SaaS-Unternehmen, die wachsen wollen ohne das System neu erfinden zu müssen.
Was Kunden nach einer cloudworx Beratung konkret sehen
Nach einer Neuimplementierung
- Ein CRM das sofort nutzbar ist: klare Felder, saubere Prozesse, sinnvolle Automatisierungen
- Das Team geht produktiv mit Salesforce um – weil die Schulung entlang echter Prozesse stattgefunden hat
- Schneller Go-live: ihr startet mit dem was wirklich gebraucht wird, nicht nach einem monatelangen Planungsprojekt
Nach einer Optimierung
- Automationen übernehmen Routineaufgaben: Aufgaben werden automatisch erstellt, E-Mails automatisch versendet, Status automatisch aktualisiert
- Daten stimmen: weniger Dubletten, weniger Doppelpflege, verlässliche Reports
- Das Team nutzt Salesforce wieder – weil es jetzt wirklich einfacher ist als die bisherigen Workarounds
Nach einer Skalierung
- Salesforce wächst kontrolliert mit: neue Teams, Prozesse und Länder werden sauber ergänzt ohne die bestehende Org zu destabilisieren
- Änderungen werden sauber getestet und kontrolliert live gebracht: Sandbox, QA, Releases – damit im Tagesgeschäft nichts kaputtgeht
- Klare Rollen und Berechtigungen sorgen dafür, dass das System stabil bleibt, auch wenn sich etwas verändert
Nächster Schritt: Erstgespräch buchen
Wenn du erkannt hast dass Salesforce bei euch noch nicht das leistet was es sollte – oder wenn ihr Salesforce neu einführen wollt und den richtigen Partner sucht – dann ist ein Erstgespräch der richtige erste Schritt.
Kostenlos, remote, etwa eine Stunde. Kein Pitch Deck, keine Verkaufspräsentation. Wir hören zu, fragen nach und geben eine erste ehrliche Einschätzung.
FAQ
Was kostet Salesforce Beratung?
Das hängt vom Umfang ab. Unser Stundensatz liegt bei 180 €/h, jedes Projekt bekommt vor Beginn einen Festpreis. Eine erste Implementierung für ein Team mit Vertrieb und Kundendienst liegt typischerweise im fünfstelligen Bereich. Im Erstgespräch geben wir eine erste Einschätzung – kostenlos und unverbindlich.
Wie lange dauert eine Salesforce Implementierung?
Eine erste Implementierung mit klarem Scope dauert typischerweise 6-14 Wochen. Optimierungsprojekte können schneller gehen. Wir starten mit dem was den größten Wert bringt und bauen iterativ weiter – so ist euer Team schnell produktiv.
Brauche ich intern einen Salesforce Admin, um mit euch zu arbeiten?
Nein. cloudworx übernimmt Beratung und technische Umsetzung vollständig. Viele unserer Kunden haben keinen internen Salesforce-Admin. Auf Wunsch schulen wir eine interne Person, die das System nach Projektabschluss eigenständig pflegen kann.
Wie verhindert ihr Abhängigkeit / was passiert bei Partnerwechsel?
Wir arbeiten transparent: saubere Dokumentationen für unsere Apps, klare Struktur im System, nachvollziehbare Entscheidungen und auf Wunsch Übergabe-Sessions bei Partnerwechsel. Wenn ihr später intern übernehmt oder den Partner wechselt, soll das möglich sein - ohne dass ihr bei null anfangen müsst.
Arbeitet ihr Remote oder vor Ort?
Grundsätzlich arbeiten wir remote. Für den Workshop zu Projektbeginn kommen wir aber gerne vor Ort - aus eigener Erfahrung tut es dem Projekt gut, wenn man sich einmal in echt gesehen hat. Danach läuft die Zusammenarbeit remote, was in der Praxis sehr gut funktioniert. Wenn ihr dennoch gelegentlich persönliche Termine bevorzugt, lässt sich das je nach Wunsch und geografischer Lage gerne einrichten. Wir sind in München ansässig.
Ist es nicht günstiger, einen Salesforce Entwickler intern einzustellen?
Ein erfahrener Salesforce-Entwickler kostet 70.000–90.000 € Jahresgehalt – plus Recruiting, Einarbeitung, Weiterbildung und das Risiko dass die Person geht. Ein Festpreis-Projekt bei cloudworx ist oft günstiger für das was konkret gebraucht wird, ohne die Fixkosten eines Angestellten. Für sehr große Salesforce-Orgs mit dauerhaftem Entwicklungsbedarf kann ein interner Admin sinnvoll sein – wir helfen auch bei dieser Einschätzung.
Welche Prozesse lassen sich mit Salesforce abbilden?
Mehr als die meisten erwarten. Klassische Vertriebs- und Marketingprozesse lassen sich meist direkt mit Standard-Funktionen und Konfiguration abbilden. Für operative Prozesse wie Rechnungswesen, Finance oder HR sieht das anders aus: diese sind standardmäßig nicht in Salesforce enthalten, lassen sich aber mit unseren eigenen Salesforce Apps oder individuellen Lösungen sauber integrieren. Dabei gilt immer dasselbe Prinzip: erst Standard prüfen, dann wenn nötig individuelle Erweiterungen oder Entwicklung. So bleibt das System effizient und das Budget wird nicht unnötig aufgebläht.
Worauf sollte ich bei der Auswahl meines Salesforce Partners achten?
Achte vor allem auf zwei Dinge: Versteht der Partner dein Business oder nur Salesforce? Startet der Partner bei euren Prozessen, Rollen und Datenquellen oder sofort bei Features?
Proof: Gibt es passende Referenzen/Branchen-Erfahrung und Zertifizierungen, die zu eurer Situation passen?
Welches Salesforce Produkt/Cloud brauche ich?
In der Praxis starten die meisten Unternehmen mit Sales Cloud, Service Cloud oder Marketing Cloud. Welche Cloud für dich passt, hängt davon ab, welche Prozesse du genau in Salesforce abbilden möchtest. Und wenn du wiederkehrende Aufgaben im Alltag mit KI-Unterstützung beschleunigen willst, ist Agentforce ein Thema.Genau in diesen Bereichen haben wir auch Zertifizierungen und Projekterfahrung - und sagen dir im Erstgespräch sehr konkret, was du wirklich brauchst (und was nicht).
Wie stellt ihr Sicherheit und Datenschutz sicher?
Wir arbeiten mit klaren Zugriffs- und Berechtigungskonzepten, rollenbasierten Rechten und einem sauberen Vorgehen für Änderungen (Testen in Sandbox, kontrollierte Releases). Datenschutz-Themen klären wir früh: welche Daten werden gespeichert, wer braucht Zugriff, welche Systeme sind angebunden.
Macht ihr auch Salesforce Integrationen?
Ja. Wir binden Salesforce an eure Systemlandschaft an (z. B. ERP, Shop, Telefonie, E-Mail oder weitere Tools), definieren klare Datenflüsse und sorgen dafür, dass keine Doppelpflege entsteht.
Wie bekommt ihr Teams ins Boot (Adoption/Change)?
Nicht mit „Schulung am Ende“, sondern mit Praxisnähe: wir bauen entlang eurer echten Prozesse, holen Key-User früh rein und schulen so, wie die Teams später arbeiten. Außerdem vereinfachen wir Oberflächen und Automationen so, dass Salesforce im Alltag Zeit spart – dann kommt die Nutzung meist von selbst.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann komme auf uns zu. Wir nehmen uns gerne Zeit für deine Anfrage!
Worauf wartest du? Wir sind nur einen Schritt entfernt.
+49 [0]800 - 25 68 396
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