6 effiziente Salesforce Tools, die dir im Finance Bereich garantiert helfen werden
In der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt ist es für Finanzabteilungen unerlässlich, agil und effizient zu sein. Salesforce bietet eine Vielzahl von Tools, die im Finance Bereich besonders nützlich sind. Sie helfen dir und sind genau darauf ausgerichtet, deine Finanzprozesse zu optimieren und deine Ziele schneller zu erreichen.
1. Kundendatenmanagement mit der Salesforce Financial Services Cloud
Die Salesforce Financial Services Cloud ist speziell für Finanzdienstleister konzipiert. Dieses Tool ermöglicht eine umfassende 360-Grad-Sicht auf Kunden, um eine bessere Finanzberatung sowie personalisierte Dienstleistungen anzubieten. Es hilft dir demnach, Kundenbeziehungen zu vertiefen sowie zu pflegen, indem es relevante Kundendaten, vollständige finanzielle Profile der Kunden bis hin zu komplexen Finanzhistorien in einer einzigen Plattform zusammenführt. Die Financial Services Cloud ist besonders effizient beim Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und der effektiven Nutzung von Cross-Selling-Möglichkeiten.
Ein Finanzberater kann beispielsweise schnell und auf einen Blick alle relevanten Informationen der Kunden einschließlich ihrer finanziellen Ziele, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten sowie Interaktionshistorien einsehen, um personalisierte Anlageberatungen zu geben oder Finanzpläne zu erstellen. Dies führt zu einer deutlichen Verbesserung der Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit.
2. Verbesserte Finanzanalyse durch Einstein Analytics
Einstein Analytics bietet fortschrittliche Analysen kombiniert mit Künstlicher Intelligenz und Machine Learning direkt in Salesforce.
Dieses äußerst nützliche Salesforce Tool hilft dir, große Datenmengen zu analysieren, Muster sowie Trends in Finanzdaten zu erkennen, Prognosen zu erstellen und dadurch fundierte, datenbasierte als auch strategische Entscheidungen zu treffen. Das sind essenzielle Bestandteile für eine datengestützte sowie proaktive Finanzplanung und -analyse.
Einstein Analytics ermöglicht somit proaktive Finanzentscheidungen, identifiziert Chancen und Risiken frühzeitig und verbessert die Genauigkeit von Finanzprognosen.
Ein Finanzanalyst kann daher zum Beispiel diese Analysen nutzen, um zukünftige Markttrends zu antizipieren oder die Rentabilität von Investitionen zu bewerten sowie verschiedener Anlageportfolios vorherzusagen. Auf diese Weise werden gezielte Investitionsstrategien entwickelt.
3. Automatisierter Rechnungsprozess mit EasyFlow Rechnungen
EasyFlow Rechnungen bietet dir eine simple Datenstruktur, um deinen gesamten Rechnungsprozess vom Rechnungseingang bis hin zur Mahnung direkt in Salesforce abzuwickeln.
Mit diesem Tool gestaltet sich dein Rechnungsprozess somit unkompliziert und effizient. Du kannst deine Rechnungen direkt in Salesforce erfassen, verwalten und nachverfolgen. Ob du nun Rechnungen für abgeschlossene Dienstleistungen oder Teilzahlungen für laufende Projekte erstellst, EasyFlow macht es möglich.
Ein besonderes Merkmal von EasyFlow Rechnungen ist die transparente Darstellung des Zahlungsstatus und aller finanziellen Transaktionen. Du behälst immer den Überblick und siehst sofort, ob und wann Kunden ihre Rechnungen beglichen haben. Bei vollständigem Zahlungseingang aktualisiert sich der Rechnungsstatus automatisch, sodass du diese Information immer direkt parat hast. Zusätzlich lässt sich EasyFlow um Funktionen für automatisiertes Zahlungstracking erweitern, was dir noch mehr Kontrolle und Übersicht bietet.
Stornierungen und Mahnungen sind oft unangenehm, aber mit EasyFlow werden sie zum Kinderspiel. Das System automatisiert den Erstellungsprozess von Storno- und Mahndatensätzen, abhängig vom jeweiligen Status der Rechnung. Das bedeutet weniger manueller Aufwand und eine klarere Nachverfolgbarkeit dieser Vorgänge.
EasyFlow Rechnungen präsentiert alle deine Rechnungen, Stornos und Mahnungen mit Hilfe eines dynamischen Dashboards in einer visuell ansprechenden und leicht verständlichen Weise. Zudem unterstützt es die Einhaltung buchhaltungsrelevanter Standards wie GoBD-Konformität und bietet eine lückenlose Dokumentennummernverwaltung. Die Integration mit DATEV und anderen Drittanbieter-Tools für den automatischen Zahlungsabgleich rundet das Angebot ab.
Dieses Tool vereinfacht demnach den Prozess, indem es Zeit spart, für eine fehlerfreie Abwicklung sorgt und smarte Automationen dir manuelle Aufgaben abnehmen. Mit EasyFlow kannst du dich daher völlig auf dein Kerngeschäft konzentrieren und die Verwaltung deiner Finanzen effizient gestalten.
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4. Onlinebanking in Salesforce mit millio
Das Verwalten mehrerer Geschäftskonten kann für Unternehmen oft eine Herausforderung darstellen. millio bietet hier eine elegante Lösung: Nahezu alle deutschen und österreichischen Bankkonten als auch beliebte Zahlungsdienste wie PayPal können nahtlos in Salesforce integriert werden. Dies ermöglicht einen umfassenden Zugriff auf alle Konten, unabhängig vom Kreditinstitut, direkt in der vertrauten Salesforce-Oberfläche.
Der manuelle Abgleich von Transaktionen und Rechnungsdaten ist nicht nur zeitaufwendig, sondern birgt auch Fehlerquellen. millio automatisiert den Prozess des Zahlungsabgleiches vollständig, indem es Kontotransaktionen mit Rechnungen in Salesforce abgleicht, den Status von Rechnungsdatensätzen automatisch aktualisiert und Benutzer über Zuordnungen informiert. millio hilft demnach, Zeit zu sparen, indem es einen ganzheitlichen Überblick über alle Kontoaktivitäten und Transaktionen bietet, was das Hin- und Herswitchen zwischen verschiedenen Bankverbindungen eliminiert.
Des Weiteren vereinfacht millio Überweisungen und das Einziehen von Lastschriften direkt in Salesforce. Überweisungsdaten werden automatisch aus CRM-Daten gefüllt, was den Prozess effizienter und fehlerfreier macht. Für Unternehmen mit regelmäßigen Einzahlungen wird das Lastschriftverfahren deutlich vereinfacht.
millio nutzt die leistungsstarken Reporting-Tools von Salesforce, um wichtige Finanzkennzahlen visuell darzustellen. Dies erleichtert die Budgetierung, Planung und Überwachung und bietet einen klaren Überblick über Geldströme.
Somit ermöglicht dieses effiziente Tool, dass du dich von manuellen, zeitaufwendigen Tätigkeiten löst und dich auf zukunftsweisende sowie relevante Aufgaben konzentrieren kannst.
5. Prozessoptimierung mit Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)
Salesforce CPQ hilft dabei, Produkte zu konfigurieren, Preise festzulegen sowie Angebote zu erstellen. Diese komplexen Prozesse werden durch das effiziente Tool automatisiert und vereinfacht.
Der Verkaufsprozess wird optimiert, der Verkaufszyklus beschleunigt und Fehler bei der Angebotserstellung werden reduziert, was besonders für Finanzprodukte relevant ist.
Die Finanzabteilung kann dieses Tool nutzen, um komplexe Preisstrukturen und Rabattregelungen effektiv zu verwalten. Dies vereinfacht den Verkaufsprozess für Finanzprodukte und Dienstleistungen erheblich. Zudem kann sie schneller und genauer Angebote erstellen, was wiederum den Umsatz steigert und den Kundenservice verbessert. Auch die Kundenzufriedenheit steigt durch schnellere Reaktionszeiten.
Des Weiteren kann ein Vertriebsmitarbeiter in der Finanzabteilung beispielsweise Salesforce CPQ verwenden, um kundenindividuelle Finanzprodukte und -dienstleistungen schnell und fehlerfrei zu zitieren.
6. Projektmanagement mit Salesforce Project Management
Dieses Tool bietet eine ganzheitliche Lösung für die Verwaltung von Finanzprojekten, indem es alle Aspekte von Planung und Budgetierung bis hin zur Umsetzung in einer Plattform vereint. Salesforce Project Management verbessert die Projekttransparenz und hilft, Projekte im Zeit- und Budgetrahmen erfolgreich abzuschließen.
Finanzabteilungen können dadurch Projekte effizienter verwalten, Ressourcen optimal zuweisen, den Fortschritt überwachen und die Projektkosten besser kontrollieren. Dies ist besonders nützlich für komplexe Projekte wie Unternehmenszusammenschlüsse oder große Investitionsinitiativen.
Fazit
Salesforce unterstützt Finanzabteilungen in vielerlei Hinsicht. Von der Kundenbeziehungspflege über die Datenanalyse bis hin zur Prozessoptimierung und der Vereinfachung von Abrechnungen bietet Salesforce personalisierte sowie leistungsstarke Tools für die speziellen Bedürfnisse des Finanzsektors. Mit effizienten Tools, wie EasyFlow Rechnungen oder millio, wirst du deine Finanzprozesse verbessern und deine Unternehmensziele effektiver erreichen.
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