Die Salesforce Lösungen von cloudworx

millio ist eine vollwertige Onlinebanking App für das Salesforce System. Mit der App ist es möglich, alle deutschen und österreichischen Bankkonten direkt in Salesforce im Blick zu behalten, Überweisungen und Lastschriften zu tätigen, den Zahlungsabgleich zu automatisieren und dein Controlling zu vereinfachen. Und all das intuitiv, effizient und sicher.

in.bounz überwacht deine gewünschten Postfächer und integriert relevante eingehende E-Mails automatisiert in Salesforce. Mit der App kannst du vollautomatisiert Aufgaben und Datensätze aus E-Mails erstellen lassen und Anhänge hochladen. Außerdem speicherst du deine E-Mails langfristig in deinem Salesforce System.

Mit out.bounz kannst du E-Mail-Nachrichten und Kampagnen automatisiert aus deinem Salesforce System heraus versenden.
Spare viel Zeit durch die Verwendung von E-Mail-Textvorlagen, automatisiere deine komplette Kommunikation und versende Nachrichten dank integrierter Übersetzungsfunktion (DeepL) auch in zahlreichen anderen Sprachen.

Mit den EasyFlow Apps kannst du operative Prozesse ganz einfach und ganzheitlich in deinem Salesforce System abbilden. Und das ohne kosten- und zeitintensiven Implementierungsaufwand! Organisiere mit EasyFlow Projekte dein Projektmanagement und mit EasyFlow Rechnungen deinen gesamten Rechnungsprozess in Salesforce. Pragmatisch und flexibel. Easy eben.

Entdecke jetzt deinen KI-basierten OCR Assistenten für automatisierte Texterkennung und Datenerfassung in Salesforce.
Mit REEDR liest du Dokumente direkt in Salesforce aus. Lade Dateien, wie Rechnungen, KFZ-Scheine oder Ausweisdokumente, einfach hoch und die für dich relevanten Informationen werden aus dem Dokument korrekt extrahiert und vollautomatisiert in dein Salesforce CRM übernommen. So hast du mehr Zeit für wichtige Aufgaben.

Übersetze mit DeepL for Salesforce powered by cloudworx zahlreiche Texte, wie E-Mails, Produktbeschreibungen oder definierte Textfelder, direkt in deinem Salesforce CRM. Ganz ohne Umwege, völlig automatisiert und maximal präzise. Nutze diese automatisierten Übersetzungen in Salesforce, um Prozesse zu beschleunigen, manuellen Aufwand zu reduzieren und Sprachbarrieren einfach zu überwinden.

Der wohl bekannteste Zeitfresser in Unternehmen: Die manuelle Erstellung von Angeboten, Präsentationen, Auftragsbestätigungen, Briefings, Lieferscheinen, Rechnungen, Mahnungen - kurz allen Dokumenten, die Teil von Unternehmensprozessen sind. Überall müssen fehlerfreie Dokumente schnell erzeugt werden können. Deshalb haben wir unserem Lieblingsgegner ein eigens entwickeltes Tool gewidmet. Erstelle automatisiert kontextbezogene Dokumente mit Hilfe von cloudworx.compose. Aus PowerPoint, Word, Excel oder flexiblen HTML-Templates werden Dokumente, die du direkt einsetzen kannst. Im Ausgangsformat oder als PDF. Mit aktuellen Daten aus Salesforce. In Echtzeit.

Du möchtest Kunden und Geschäftspartnern einen Portalbereich bereitstellen, suchst nach der geeigneten technischen Lösung zur Umsetzung deiner Landingpages oder benötigst zu laufenden Vorgängen Feedback deiner Kunden? Wir haben die Lösung: Mit cloudworx.interact, unserem entwickelten Framework zur Bereitstellung anwendungsfreundlicher und individualisierter Webseiten und Formulare. Erzeuge Salesforce-Datensätze aus Webformularen, die nahtlos in deine Webseite oder Landingpage integriert sind. Versende per E-Mail Online-Fragebögen, um prozessrelevantes Feedback deiner Kunden zu erhalten, welches direkt in Salesforce gespeichert wird. Erstelle ein Kundenportal, über welches Kunden alle relevanten Vorgänge und Daten einsehen und - auf Wunsch - auch anpassen können. Egal, ob Datensätze ausgelesen, aktualisiert oder völlig neu erstellt werden müssen. Mit cloudworx.interact kannst du es.. In 100%iger Synchronisation mit deiner Salesforce-Instanz. In Echtzeit.

Deine Prozesse beinhalten komplexe zeitliche Abläufe und Abhängigkeiten und du suchst nach einer Möglichkeit, diese entsprechend darzustellen und zu bearbeiten? Du wünschst dir GANTT-Darstellungen von Projekten, Projektphasen, Ressourcen, Aufgaben? Dann haben wir die Lösung. cloudworx.gantt ermöglicht dir die Bearbeitung beliebiger Datensätze mit zeitlichem Kontext. Stelle Datensätze als GANTT-Diagramm entlang flexibler Zeitachsen dar, verschiebe und bearbeite diese mit Drag&Drop und schaffe Abhängigkeiten mithilfe direkter Verbindungen. Vergleiche Ist-Daten mit Plan-Daten, visualisiere Deadlines und gruppiere Datensätze nach Kontext. Und nicht zuletzt: Stelle den kritischen Pfad dar und lasse dein System Datensätze via Autoscheduling automatisch verschieben, falls es zu Verzögerungen im Ablauf kommt. All das, nahtlos integriert in deine ganz eigene Salesforce-Umgebung.

Du erhälst Dokumente von euren Kunden als Fotos, benötigst aber PDF-Dateien zur Weiterverwendung? Du musst Bilder in das richtige Format bringen, zuschneiden, skalieren? Alles möglich. Und noch mehr. Unsere Lösung für vollautomatisierte Dateikonvertierungen ist cloudworx.convert. Aus jedem Format. In jedes Format.

Unter einem Webhook versteht man vereinfacht eine Webadresse, die man Drittanbieterdiensten bereitstellt, um Informationen ans eigene System zu übertragen. Dies kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn du von einem Drittanbieter für den Versand von SMS-Nachrichten erfahren möchtest, ob und wann eine SMS zugestellt wurde. Das Problem: Jeder Drittanbieter-Service, den wir bisher implementiert haben und der Webhooks ansprechen kann (ohne Ausnahme), hat dies nur ohne Authentifizierung ermöglicht. Unsere Lösung: cloudworx.listen. Durch die integrierte Salesforce-Authentifizierung kann aus Salesforce heraus auf jeden Webhook zugegriffen werden. Somit gibt es bei der Integration mit Drittsystemen über Webhooks keinerlei Probleme mehr.

Übermittle kontextbezogen und automatisiert Daten zwischen deinem Salesforce-System und dem deines Geschäftspartners. Tausche Daten mit Kunden. Kopiere Vorgänge echter Kunden in dein Testsystem. Automatisiert oder auf Anforderung. cloudworx.migrate fügt sich nahtlos in deine Geschäftsprozesse ein. Sobald es eine Änderung an einem Datensatz gibt, wird diese Änderung übertragen. Somit wird nichts vergessen. Zusätzlich zu dem aktuellen Datensatz können auch alle verknüpften Datensätze synchronisiert werden. Ob bestehende Datensätze aktualisiert, ersetzt oder übersprungen werden, bleibt dabei dir überlassen.

Mit cloudworx.list hast du nun die Möglichkeiten, dir Themenlisten auf Datensatzseiten zu erstellen, ohne dass eine direkte Objektbeziehung notwendig ist. So kannst du dir beispielsweise alle Opportunities von untergeordneten Accounts oder eine Liste aller verfügbaren Produkte auf einer Opportunity auf einen Blick anzeigen lassen. Filtere die Themenlisten nach allen Auswahllistenwerten, die für dich und dein Unternehmen relevant sind.
So behältst du immer den Überblick. Direkt in deiner Salesforce-Umgebung.