Exklusiv für unsere Kunden: Unser intelligenter Werkzeugkasten für Salesforce.

Wir präsentieren, unseren Zeitfresser Nr. 1: die manuelle Erstellung von Angeboten, Präsentationen, Auftragsbestätigungen, Briefings, Lieferscheinen, Rechnungen, Mahnungen - kurz allen Dokumenten, die Teil von Unternehmensprozessen sind. Überall müssen fehlerfreie Dokumente schnell erzeugt werden können. Deshalb haben wir unserem Lieblingsgegner ein eigens entwickeltes Tool gewidmet. Erstelle automatisiert kontextbezogene Dokumente mit Hilfe von cloudworx.compose. Aus PowerPoint, Word, Excel oder superflexiblen HTML-Templates werden Dokumente, die du direkt einsetzen kannst. Im Ausgangsformat oder als PDF. Mit Daten aus Salesforce. In Echtzeit.

Wir bieten auch die Möglichkeit, mit der cloudworx Komponente cloudworx.send E-Mails über euren firmeneigenen SMTP-Server zu versenden. Ohne Einschränkungen bei Anhängen, Absendermarkierung, Zustellraten und Anzahl versendeter E-Mails. Und es gibt noch weitere Vorteile: E-Mails können direkt oder zeitversetzt versendet werden. Vorlagen werden anhand des Prozessschrittes automatisch ausgewählt. Und alle Informationen aus Salesforce, die in der E-Mail verwendet werden, werden auch schon vor Versand eingefügt und können so überprüft und abgeändert werden. Zusätzlich siehst du auf einen Blick alle relevanten Anhänge, auf Wunsch auch schon vorausgewählt. So verschickst du nie wieder eine E-Mail ohne den benötigten Anhang. Und natürlich wird der Status, das Versanddatum und andere relevante Felder nach Versand der E-Mail automatisch aktualisiert. Ganz einfach. Ohne dein Zutun.

E-Mail-Versand über Salesforce? Funktioniert! Ebenso klappt die kontextbezogene Dokumentation ausgehender E-Mails tadellos. Dies ist essentiell, um zu jederzeit den Kommunikationsverlauf mit Kunden nachvollziehen zu können. Was jedoch fehlt, ist die Dokumentation eingehender E-Mails. Für den Verlauf sind diese jedoch mindestens ebenso wichtig. Man denke an den Buchhaltungsmitarbeiter, der in seiner Kundenkommunikation eine bereits erfolgte E-Mail-Antwort des Kunden auf eine Mahnung nicht wahrnimmt. Die Möglichkeit, E-Mail-Postfächer deiner Mitarbeiter zu überwachen und eingehende Kommunikation automatisiert und kontextbezogen zu dokumentieren, bietet Salesforce nicht. Mit der cloudworx Komponente cloudworx.receive bieten wir unseren Kunden eine eigene Lösung für dieses Problem.

Du möchtest Kunden und Geschäftspartnern einen Portalbereich bereitstellen, suchst nach der geeigneten technischen Lösung zur Umsetzung eurer Online-Marketing-Landingpages, benötigst zu laufenden Vorgängen Feedback eurer Kunden? Wir haben die Lösung. Mit cloudworx.interact, unserem exklusiv für unsere Kunden entwickelten Framework zur Bereitstellung anwendungsfreundlicher und individualisierter Webseiten und Formulare. Erzeuge Salesforce-Datensätze aus Webformularen, die nahtlos in eure Webseite oder Landingpage integriert sind. Versende per E-Mail Online-Fragebögen, um prozessrelevantes Feedback von euren Kunden zu erhalten, welches direkt in Salesforce gespeichert wird. Erstelle ein Kundenportal, über welches Kunden alle relevanten Vorgänge und Daten einsehen und - auf Wunsch - auch anpassen können. Egal, ob Datensätze ausgelesen, aktualisiert oder völlig neu erstellt werden müssen. Du wirst es können. In 100%iger Synchronisation mit eurer Salesforce-Instanz. In Echtzeit.

Deine Prozesse beinhalten komplexe zeitliche Abläufe und Abhängigkeiten und du suchst nach einer Möglichkeit, diese ihrem Naturell entsprechend darzustellen und zu bearbeiten? Du wünschst dir GANTT-Darstellungen für Projekte, Projektphasen, Ressourcen, Aufgaben oder Ähnliches? Dann können wir dir helfen. cloudworx.gantt ermöglicht dir die Darstellung und Bearbeitung beliebiger Datensätze mit zeitlichem Kontext. Stelle Datensätze als GANTT-Diagramm entlang flexibler Zeitachsen dar, verschiebe und bearbeite diese mit Drag&Drop und schaffe Abhängigkeiten mit Hilfe von direkten Verbindungen. Vergleiche Ist-Daten mit Plan-Daten, visualisiere Deadlines und gruppiere Datensätze nach Kontext. Und nicht zuletzt: stelle den kritischen Pfad dar und lasse dein System entlang diesem Datensätze via Autoscheduling automatisch verschieben, falls es zu Verzögerungen im Ablauf kommt. All das, nahtlos integriert in deine ganz eigene Salesforce-Umgebung.

Unter einem Webhook versteht man vereinfacht eine Webadresse, die man Drittanbieterdiensten bereitstellt, um Informationen ans eigene System zu übertragen. Dies kann zum Beispiel dann sinnvoll sein, wenn man von einem Drittanbieter für den Versand von SMSen erfahren möchte, ob und wann eine SMS zugestellt wurde. Das Problem: Jeder Drittanbieter-Service, den wir bisher implementiert haben und der Webhooks ansprechen kann (ohne Ausnahme), hat dies nur ohne Authentifizierung ermöglicht. Die Lösung: cloudworx.listen. Durch die integrierte Salesforce-Authentifizierung kann aus Salesforce heraus auf jeden Webhook zugegriffen werden. Somit gibt es bei der Integration mit Drittsystemen über Webhooks keinerlei Probleme mehr.

Übermittle kontextbezogen und automatisiert Daten zwischen eurem Salesforce-System und dem eures Geschäftspartners. Tausche Daten mit Kunden. Kopiere Vorgänge echter Kunden in euer Testsystem. Automatisiert oder auf Anforderung. cloudworx.migrate fügt sich nahtlos in eure Geschäftsprozesse ein. Sobald es eine Änderung an einem Datensatz gibt, wird diese Änderung übertragen. Somit wird nichts vergessen. Zusätzlich zu dem aktuellen Datensatz können auch alle verknüpften Datensätze synchronisiert werden. Ob bestehende Datensätze aktualisiert, ersetzt oder übersprungen werden, bleibt dabei dir überlassen.